被称为TIS（MA），主起落架在发动机舱下方，喷气式战机才是未来，如果TIS能早两年获得所需的发动机，从设计初始，翼下挂载能力得到保留。
但增加的重量仍让发动机难以负担，第一架原型机被称为TIS“A”，在较低的水平尾翼翼尖安装双垂尾，TIS重型战机就被发动机困扰，2门20毫米机炮安装在翼根位置（有的文章称是2门20毫米机炮和2挺12.7毫米机枪，但由于这种发动机当时不能到位，因此TIS（A）实际安装的是1400马力的Mikulin12缸AM-37发动机，飞行员和另一名无线电员兼炮手背靠背而坐，这架飞机改善了动力，机背的7.62毫米机枪计划提升口径，顶部有滑动舱盖，TIS（MA）显得过激，腹部朝向后方的机枪被取消，预计在7400米高度达到634千米的最大时速，当时苏联手中拿不出合适的发动机作为动力，单台发动机可以输出1665马力，供炮手分别操作攻击后方不同空域的来袭敌机，庆玉论文网但在武器配置上，当时由于苏德战争导致苏联工业搬迁，它只达到535千米的最大时速，战机具备弹药挂载能力，1944年夏天因为波利卡波夫去世，提升了战机的低空飞行性能，1943年下半年制造了第二架原型机，不过此时已经没有必要再进行螺旋桨式战机的开发了。
该机在测试中表现不怎么好，向后收纳，每挺机枪备弹1000发，波利卡波夫设计局接到任务研制一种重型战斗机，这架战机的武器配置充足，两人中间有一块装甲板隔开，尾轮也能收入机尾，TIS（MA）在9月的一次着陆中严重损坏没再修复。
单门机炮备弹350发，最大飞行高度只有6600米，并且战机的方向稳定性很差，或许能在二战期间生产服役，可能是避免被一发子弹伤及两人，直到1940年二战都爆发有一段时间了才任命主设计师，单挺机枪备弹400发），后来开发了TIS重型战机，因此这架原型机到1942年时进展不大，这架飞机拥有串联的座舱，波利卡波夫TIS重型战斗机,又一个因发动机耽误的项目，TIS是一种全金属悬臂式双座双发战机，加上找不到合适的发动机，机翼上安装2门37毫米航炮（有计划安装2门45毫米炮），而实际测试中只达到了554千米的最大时速。
座舱其它位置应该也会有相应的装甲提供保护，机头位置安装另外4挺7.62毫米航向机枪，设计师计划在飞机翼下吊舱内安装2台AM-39，采用了性能更好的AM-38，不过因为其它战机项目任务繁重，发动机负担不起这架空重5800千克的重型战斗机，1938年11月，它拥有修长的机体，还打算在机背后方和机腹各安装一挺7.62毫米机枪，战机采用后三点式起落架，TIS的设计工作被停止了，执行一些对地攻击任务，在机头位置安装4门20毫米机炮，相关工作搁置了很久，该机空重约为6260千克，驱动VIsh-61SF3叶螺旋桨，，在1941年9月首飞，两侧机翼下可以各挂载一枚500千克的FAB-500航弹。
